В рамках программы «IV Дальневосточной театральной школы». Проект реализуется АНО “АРТсерватория” при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также с использованием грантовых средств СТД РФ, министерства культуры Хабаровского края, Высшей школы деятелей сценических искусств Г. Г. Дадамяна

Это история о любви и страхе, об их силе и первенстве. О том, что любовь во благо, деятельная любовь, может оказаться совсем не такой…
Два старых приятеля случайно встретились в доме отдыха на берегу Черного моря. Оба учились в Москве. Виталий сделал блестящую карьеру, Сергей бросил учебу, уехал, никому не объяснив причину, и стал работать массовиком — затейником. В ходе их разговора разворачивается запутанная история любви и предательства. Можно ли, отказавшись от любви, все же стать счастливым?