Режиссер-постановщик — Георгий Смирнов
Художник — Надя Скоморохова
Композитор — Оля Крикова
Художник по видео -Дмитрий Мартынов
Художник по свету — Владимир Коваленко

Действующие лица и исполнители:
Вадик — Денис Оноприенко
Валя — Мария Зускина
Зоямихална — Анна Коновалова
Илья — Максим Самойлов
Рельс — Эдуард Тиняков
Марина — Ольга Банцеева

В центре сюжета 40-летний мужчина Вадик. «Несвоевременный» человек, застрявший на рубеже девяностых и нулевых на краю российской средней полосы между серым небом и серой землей. Вадик, подобно герою русской сказки, попадает в тугой капкан жизненных обстоятельств, и кажется, что помочь ему может только чудо… И оно случается. Вадик встречает русскую народную фею – дочь местного авторитета, которая, по законам сказки, разрешает все его проблемы. Эта встреча координально меняет взгляды главного героя